期货行业客户关系管理系统(CRM)分析与设计[论文+开题报告+任务书+文献综述+英文翻译+答辩ppt]
说明：
摘要：客户关系管理CRM(Customer Relationship Management)，是一种以"客户关系一对一理论"为基础，旨在改善企业与客户之间关系的新型管理机制。CRM系统的宗旨是：为了满足每个客户的特殊需求，同每个客户建立联系，通过同客户的联系来了解客户的不同需求，并在此基础上进行"一对一"个性化服务。
基于以上对客户关系管理系统的理解，本设计（期货公司CRM系统）通过客户管理、行情交易、风险控制、信息发布等功能，与客户建立联系，满足客户的交易要求，资金安全要求以及及时了解市场信息要求。
论文包括四个主要章节，通过需求分析、系统分析、系统设计和系统实施各阶段的运作对文章展开论述。描述了开发过程中的可行性分析、功能需求、业务流程分析、功能模块分析等。重点描述了期货CRM做关键的三大功能：交易功能，风险控制功能以及信息交流功能。
关键词： 客户关系管理系统、期货公司、交易、风险控制、信息交流、客户服务
Abstract ：Customer Relationship Management, is a new form of management mechanism to improve the relationship between enterprise and customers, which bases on one to one customer relationship management theory. The principle of CRM system is to satisfy specific demands of individual customers and establish connection with them, by which enterprises can grasp different demand and therefore carry out one to one customized service.
Based on that understanding of customer relationship management, this design project( CRM system in future company) can establish connection with customers and satisfy the demands of business exchange, capital safety, and instant market information knowledge by its function of customer management, future condition exchanging, risk control, information publishing and so on.
The thesis includes four chapters, which is demand analyzing, system analyzing, system designing and system implementation. It mainly describes feasibility analyzing, function demand, business process analyzing, function module analyzing and so on. This thesis focuses on three main functions in CRM in future company: business exchange, risk control and information exchange.
Key words: CRM, future company, exchange, risk control, information exchange, customer service
前言
期货行业对于大多数的普通百姓来说是陌生的，期货这一概念对于普通人意味着风险，也意味着危险。中国的期货行业其实已经发展了十几个年头了，追溯中国期货行业的发展，最早可以追溯到1991年。但是期货这一概念被人们接受还是在最近几年推出股指期货的传闻中。中国现在还处在只有商品期货的阶段，上海期货交易所的资源类期货，郑州商品期货交易所的白糖、小麦期货和大连期货交易所的大豆、豆粕期货，这些交易品种由于涉及到农业生产和资源开采，对于普通投资者来说比较陌生，而机构投资者大多是手上持有现货，为了套期保值才加入期货市场中，所以中国的期货发展比起股票和基金来说显得较为缓慢。但是随着股指期货推出的呼声越来越高，期货行业也越来越受到人们的关注。因此，对于期货经纪商来说，建立良好的CRM系统，不仅方便自身对投资者信息的管理，同时也能更好的为投资者提供咨询，为投资者带来价值增值。
作者点评：
历时半年的时间，终于初步完成了此次毕业设计，个中滋味可谓酸甜苦辣应有尽有。从开题时的举棋不定，到系统分析时的迷茫，再到系统设计时的绞尽脑汁，最后完成了此次系统的实施。这中间遇到了许多书本上未曾提到过的困难，学到了很多新的东西，这是自己最投入的一次，通过自己的亲身经历去尝试开发一个系统，能够从宏观到微观来理解一个系统的开发全过程，更能直观的明白一个系统的开发流程。虽然我这个系统无论在功能上还是在实用性上都显得非常粗糙，但这个过程让我明白了很多。在做需求分析时，我了解到要想熟悉一个业务的需求，就必须去实践的调研，很多书本上的理论往往跟现实是格格不入的，只有通过充分了解客户的需求和状况，才能在先进的管理思想指导下，做出准确详细的分析，开发出真正对用户有实用价值的系统。虽然将来我不大可能会在程序方面有所接触和作为，但是这个系统化的思考方式和设计思路对于将来的工作学习还是有相当大的帮助的。
毕业设计是对我上大学四年来所学知识的综合考核以及汇总，它使我对客户关系管理系统CRM有了更加深刻的认识与理解。事实上，CRM不仅仅是一个系统，更是一个能够为客户带来服务，同时也为公司能够更好的为客户服务带来方便的应用。CRM旨在改善企业与客户之间关系的新型管理机制。CRM系统的宗旨是：为了满足每个客户的特殊需求，同每个客户建立联系，通过同客户的联系来了解客户的不同需求，并在此基础上进行"一对一"个性化服务。在传统的管理理念以及现行的财务制度中,只有厂房、设备、现金、股票、债券等是资产。随着科技的发展，开始把技术、人才视为企业的资产。对技术以及人才加以百般重视。然而，这种划分资产的理念，是一种闭环式的，而不是开放式的。无论是传统的固定资产和流动资产论，还是新出现的人才和技术资产论，都是企业能够得以实现价值的部分条件，而不是完全条件，其缺少的部分就是产品实现其价值的最后阶段，同时也是最重要的阶段，在这个阶段的主导者就是客户。在以产品为中心的商业模式向以客户为中心的商业模式转变的情况下, 众多的企业开始将客户视为其重要的资产,不断的采取多种方式对企业的客户实施关怀,以提高客户对本企业的满意程度和忠诚度。
期货公司客户关系管理系统，是作为期货公司服务客户的系统。本系统主要包括客户管理、交易管理、委托成交管理、风险管理和市场信息管理等功能和模块。期货公司操作人员通过期货公司操作端，可以管理客户信息，查看客户交易记录，为风险客户强行平仓，发布市场信息。通过这些功能，了解客户的需求，监视客户的风险，为客户提供第一手的信息资料。客户可以通过客户操作端，完成下单交易，成交委托，信息查看等功能，及时掌握变化的市场行情。另外，客户关系管理系统把期货公司业务有机的统一、集中，规范期货公司员工业务，系统管理客户风险，最终为公司和客户共同创造价值。
我的努力方向是力争接近真实的期货公司CRM系统，虽然由于技术能力，业务知识的匮乏，导致程序非常简陋，本系统离上述的目标还有很多地方需要改进，但是这是我学习生涯中的一次重要经历，一笔宝贵的财富。